국가별 시장 비교

글로벌 보험 시장 지역별 구조 비교 — Swiss Re Sigma, OECD, WHO 기반

글로벌 보험 프리미엄 규모 (2024 추정)

총 $7.3T — Swiss Re Sigma No.4 2024 기준. 단위: $B

1인당 의료비 지출 비교 (USD, 2021~2023)

OECD Health at a Glance 2023 기반. 공공+민간 합산.

시장 특성 레이더 비교

주요 지표 상대적 비교 (100점 기준 정규화)

시장별 심층 프로파일

🇺🇸미국
US
프리미엄 규모
$2.45T
GDP 비중
16.6%
성장률
+5.8%
사보험 중심 + 공공(Medicare/Medicaid)
  • ▸UNH·CVS·Cigna·Elevance·Humana 상위 5개사 시장 75%↑ 집중
  • ▸Medicare Advantage: 전체 Medicare 가입자 50% 돌파
  • ▸GLP-1 비만약 커버 비용이 업계 최대 이슈
  • ▸MLR 의무화(개인 80%, 단체 85%) 하에 수익성 압박
🇪🇺유럽
EU
프리미엄 규모
$2.05T
GDP 비중
11-13%
성장률
+3.8%
공공의료 보완형 사보험 (Complementary)
  • ▸Allianz·AXA·Generali·Zurich 4대 그룹이 EU 시장 주도
  • ▸Solvency II 자본규제 하에 안정적 운영
  • ▸Life·Health 세그먼트 강세. Protection & Health +10%↑
  • ▸GLP-1 대부분 국가에서 보험 커버 (미국 대비 접근성 높음)
🇯🇵일본
JP
프리미엄 규모
$410B
GDP 비중
10.9%
성장률
+1.5%
국민건강보험 + 생명보험 보완형
  • ▸다이이치생명·닛폰생명 양강 구도
  • ▸초고령화 사회: 65세↑ 인구 29%. 개호보험 재정 지속성 과제
  • ▸저성장 환경에서 해외 확장(미국·동남아) 전략 집중
  • ▸자연재해 손실 국내 최대 위험 요소
🇨🇳중국
CN
프리미엄 규모
$840B
GDP 비중
5.6%
성장률
+12.6%
공공 기본보험 + 급성장 민간보험
  • ▸Ping An: Revenue RMB 1029B (+12.6%), 순이익 +47.8%
  • ▸China Life: Revenue RMB 314B (+43%). Fortune Global 500 #59
  • ▸디지털 보험(핀테크 연계) 세계 최선진 수준
  • ▸정부 건강중국 2030 정책 → 민간보험 역할 확대 유도
출처: Swiss Re Sigma No.4 (2024) · Swiss Re Sigma No.5 (2024) · OECD Health at a Glance (2023) · WHO World Health Statistics (2024) · Ping An Annual Report (2024) · China Life Annual Report (2024)